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责任编辑：陈悠然 SF104来源：XYSTRATEGY投资要点反击渐行渐近，“科技基建”是主攻方向。信用收缩、金融收紧，市场“内忧”加剧。阿根廷汇率、中美贸易摩擦，“外患”频出。兴业策略在5月到7月，以《关注信用风险对市场的扰动》、消费“三免疫”、防守摆大巴、休假看NBA和世界杯等做出相应提示。三季度，政策底部显现，在7月初的《用大创新做防守反击》、《大创新反击继续》等报告中领先市场提出“防守反击”，上证综指也从2691阶段性的低点实现了6%-8%的正收益。8月初在“外患”加剧、土耳其汇率风波后，提出《耐心等待“反击”下半场》，“反击”需要中场休息。同时，从行业推荐看，在年度策略《大创新时代》中首推的医药是上半年表现最为优异的行业。在年中策略报告《大创新的春天》推荐的军工、计算机细分龙头是三季度表现较好的行业。“7·31”政治局会议至今，政策底部逐步清晰。宽信用正在起作用，基建投资回暖近在咫尺，阶段性经济下行压力的担忧有望缓解。中美贸易摩擦之间阶段性有缓和迹象，叠加2000亿元落地可能仍需要1-2个月时间。在这一时间跨度中，叠加投资者对可能在11月份召开会议的预期下，可能阶段性迎来风险偏好提升的窗口期。此时，以计算机（自主可控、云计算等龙头）、通信（5G）、军工（航空航天）、半导体产业链等为代表的“科技基建”大概率是政策和投资的主攻方向。但中期维度，由于内部全A盈利底部未到，外部中美贸易尚未解决、新兴市场的汇率冲击尚未结束，我们仍然维持谨慎态度。

从表面上看，S-400只是一种防御性的武器装备，其对于加里宁格勒周边国家的威慑力似乎并不如“伊斯坎德尔”战术弹道导弹系统。但是，当S-400部署在加里宁格勒这样被众多北约以及俄罗斯敌对国家（如波兰、立陶宛）包围的地区，再加上其强大的作战能力，就足以形成“以地制空”的进攻性防空作战态势。这就如同《复仇者联盟》中美国队长的亚德曼盾牌，虽然其主要功能是防御，但是甩出去就是强大的进攻利器。

21世纪经济报道记者注意到，《方案》中对选址范围进行了详细规定，但在具体推进实施过程中，则需要按照“整体规划、分步实施”原则，率先启动包括南汇新城、小洋山岛等在内的共119.5平方公里的“先行启动”区域。除此之外，在核心的产业发展方面，上海自贸区新片区强调了围绕建设具有国际市场竞争力的开放型产业体系，以及其服务和融入对长三角一体化高质量发展国家战略的总体方向，为这座未来产城融合之城描绘出了清晰的发展路径。

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王毅强调，欧盟今年面临选举和换届，但中国对欧盟的政策保持稳定性和连续性，我们希望欧盟同样如此。5年前，习近平主席访问欧洲期间，中欧双方同意要全面落实《中欧合作2020战略规划》，打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。这是中欧作为世界上两大力量、两大市场、两大文明，面对风云变幻的国际形势做出的战略抉择，也是我们对人类社会应有的历史担当。中欧双方应当携起手来，继续为之共同努力。

此外，张剑锋进一步指出，松下电器频频出现产品质量问题，也是日系家电品牌衰落的一个体现。“这几年来，全球家电市场主要由中韩企业主导，日系企业在全面下滑。”市场竞争加剧作为较早进入中国家电市场的外资品牌，松下电器曾经创造辉煌，空调、冰箱、洗衣机、电饭煲等产品曾占据一定的市场份额。不过，随着国内家电企业近年相继崛起，目前松下电器主要家电产品的市场份额已大幅下降，落后于一线阵营。